Banken, Kreditinstitute, Bausparkassen in Erlenbach mit Öffnungszeiten
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Bahnhofstrasse 20, 8703 Erlenbach
Wir begleiten Sie mit unseren Beratungsdienstleistungen zukunftsgerichtet in allen Lebenslagen und unterstützen Sie in finanziellen Fragen umfassend und ganzheitlich. Unsere Leistungen: Finanzplanung und Vorsorgeanalyse: Wir arbeiten für Sie nach Ihren persönlichen Bedürfnissen einen Finanzplan aus. Dieser bietet Ihnen Klarheit über Ihre finanzielle Situation und ist eine solide Grundlage für künftige Entscheide. Steuern: Wir erstellen Ihre Steuererklärung und unterstützen Sie bei allen steuerlichen Fragen, insbesondere Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern. Lösungen für die nächste Generation: Wir erstellen für Sie Ehe- und Erbverträge und Testamentsentwürfe zur Lösung Ihrer persönlichen Nachfolge und Absicherung Ihrer Familie oder Partner. Wir unterstützen bei der Erbteilung als Teilungsbeauftragte oder als Willensvollstrecker. Ebenso beraten wir Sie bei der Gründung und Führung von Familien- oder gemeinnützigen Stiftungen. Entlang eines strukturierten Prozesses ermitteln wir mit Ihnen entsprechend Ihrer Risikofähigkeit und Risikoneigung Ihr Anlegerprofil, damit wir optimal auf Ihre Anlagebedürfnisse eingehen können. Anschliessend wählen Sie aus den verschiedenen Lösungen diejenige aus, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Unsere Leistungen: Vermögensverwaltungsmandat: Sie delegieren Ihre Entscheide gemäss vertraglicher Vereinbarung an unsere Anlagespezialisten, die mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how Ihr Vermögen optimal verwalten. Aktives Beratungsmandat: Sie treffen Ihre Anlageentscheide selber, Sie erhalten aber von Ihrem Relationship Manager eine regelmässige Depotanalyse und individuelle Anlagevorschläge, und werden auf Markttrends aufmerksam gemacht. Depotbetreuung: Selbstverständlich können Sie Ihr Anlagevermögen auch selbst verwalten, Ihr Relationship Manager wird Sie dabei gerne unterstützen. 
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Bahnhofstrasse 42, 8703 Erlenbach
Die Migros Bank wurde 1958 von Gottlieb Duttweiler gegründet. Dank attraktiv verzinster Sparkonten sowie günstiger Hypotheken wuchs die junge Bank stark. In den Neunzigerjahren wurde eine übersichtliche Fondspalette aufgebaut, und E-Banking ergänzte das traditionelle Schaltergeschäft. Heute gehört die Migros Bank mit über 800 000 Kundenbeziehungen zu den führenden Banken in der Schweiz. Das Geheimnis unseres Erfolgs ist und bleibt Duttweilers Credo: Was zählt, ist der Dienst am Kunden. 
Firmenbewertungen
Brunhilde Stamm, 06 März 2026
Nach meiner zuerst sehr enttäuschenden Erfahrung, habe ich einen dementsprechend negativen Kommentar verfasst. Mittlerweile hat sich meine Meinung geändert. Mir wurde sehr zuvorkommend und schnell geholfen, so dass sich mein Problem in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ich möchte mich für die sehr professionelle und schnelle Hilfe bedanken. Aktionariat AG ist durchaus empfehlenswert.