Heberling Serge, Yverdon-Les-Bains

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Heberling Serge
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Avenue Haldimand 103, 1400 Yverdon-les-Bains

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Letzte Aktualisierung: 15.06.2026
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Beschreibung

Conseiller en planification financière et spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune

  • Étude de vos situations sociale et professionnelle actuelles
  • Définition de vos objectifs financiers et mise en place afin de les réaliser
  • Financement hypothécaire
  • Etude de vos prestations AVS/AI/LPP
  • Feuille d’impôt à remplir, calcul de la valeur locative, optimisation fiscale, taxation retraits de capitaux
  • Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre
  • Conseils sur le retrait LPP ou 3ème pilier, constitution des fonds propres
  • Conseils sur les donations et successions
  • Planification d’une retraite anticipée
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