Ultra Finanz AG - Standort Zug

Die Vermögensverwaltung hat in der Schweiz eine lange Tradition, mit der auch wir gross geworden sind. Die Basis einer guten Vermögensverwaltung ist den Kunden zu verstehen. Hierzu gehört das Zuhören, das genaue Hinhören. Nur so können wir ermitteln, welche Ziele Sie, als unser Kunde, in persönlicher, wie auch finanzieller Hinsicht anstreben. Im weiteren Gespräch einigen wir uns gemeinsam auf die Ziele und legen die entsprechende Vorgehensweise fest. Die gemeinsam festgelegte Anlagestrategie überwachen wir laufend mit Hilfe unseres eigenen Portfoliomanagementsystems (PMX). Darauf abstützend, nehmen wir gegebenenfalls notwendige Anpassungen vor. Halb- oder vierteljährlich erstellen wir eine übersicht der Vermögenswerte und des entsprechenden Leistungsausweises. Neue Anlagethemen versuchen wir frühzeitig zu erkennen und innerhalb der Anlagestrategie kostenbewusst umzusetzen.